Hercule et son copain Marlon sont des cadets de l'école des agents intergalactiques. Mais Hercule est encore un peu trop jeune, un peu trop petit, pour être à la hauteur. Quant à Marlon, sa couardise proverbiale lui pose aussi de nombreux problèmes. Leur première mission d'observation les envoie sur Terre, pour enquêter sur le cas d'une petite fille au comportement étrange. Pendant que nos héros enquêtent, le redoutable Blackbird prépare une attaque contre l'école…